Que vous soyez sur le point de fonder une famille, de prendre votre retraite ou à la tête d’une entreprise, nous vous aiderons, à élaborer une stratégie de sécurité financière adaptée à vos besoins.

Au moyen d’un processus de planification complet, nous travaillerons, à vos côtés, afin de vous aider à créer une stratégie personnalisée.

Finalement, nous vous suivrons à chaque étape de votre vie afin de vous aider à atteindre vos objectifs fixés, qu’ils soient à court, moyen ou long terme.

Nous voulons que vos objectifs financiers se réalisent.

Le monde des finances est complexe. Mais quoi de plus satisfaisant que de pouvoir acheter sa première maison ou d’envoyer ses enfants à l’université. Nous pouvons vous aider à rester engagé sur la voie de la santé financière, et ce, à toutes les étapes de votre vie.

Notre quotidien : nous asseoir avec nos clients et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

De simples petits gestes peuvent faire une grande différence pour demain.

Nous aimons  aider nos clients à prendre des habitudes simples mais efficaces, et ce, depuis plus de 10 ans.

Vous avez des questions? N’hésitez pas à communiquer avec nous

Contact

Planifier votre avenir

La sécurité financière, se construit au jour le jour, à partir d’une stratégie qui saura résister aux intempéries et à l’usure du temps.

En tant que vos conseillers en sécurité financière, nous avons les connaissances et le vécu professionnel qui nous guideront dans la mise en place d’une stratégie de sécurité financière adaptée à vos besoins et à votre situation.

Protection de la famille

Assurance vie individuelle, assurance invalidité individuelle, assurance maladies graves, assurance maladie grave pour les enfants.

Études

Saviez-vous que vous pouvez obtenir une subvention de la part du gouvernement lorsque vous déposez des sommes dans le Régime enregistré d’épargne études de vos enfants (REEE)?

Retraite

Police de fonds distincts, REER/CELI.

Rentes, FERR, FRV

Mieux vaut débuter tôt dans la vie pour préparer sa retraite.

Achat important

Que ce soit pour l’achat d’une première maison ou d’une autre propriété, nous pouvons vous aider du début à la fin : Régime d’accession à la propriété (RAP), assurance prêt hypothécaire.

Placements

Il est important de bien établir les objectifs de nos investissements. Est-ce pour acheter une maison, ce voyage si convoité, les études des enfants, un retour aux études, la retraite?

Protection du patrimoine

Bien protéger son patrimoine est aussi important que de le faire croître.

Nous pouvons vous aider à le protéger votre vie durant ou lors de sa transmission à vos héritiers.

Protection de votre entreprise

Vous avez mis temps, argent et sacrifices au développement de votre entreprise. Nous avons les outils pour aider à assurer sa pérennité.

Assurances collectives, régimes de retraites collectifs, assurance du personnel clé, continuité de l’entreprise,  financement de la convention de rachat, RVER.

Fiscalité

Une stratégie fiscalement efficiente peut en  laisser d’avantage dans vos poches et dans celles de vos héritiers tout en respectant le principe que chacun doit payer sa juste part d’impôts.

« Hier raconte une histoire. Demain est encore un mystère, aujourd’hui est un cadeau, c’est pourquoi on l’appelle présent. »

Maître Shifu, Kung Fu Panda

Le monarque est un papillon frêle qui voyage près de 8 000 Km par année. Chez Monarque conseil, nous bâtissons des solutions robustes pour toute la durée de votre vie tout en étant conscient de la fragilité de la santé des êtres humains.

Qui sommes-nous

Monarque Conseil est née en 2012 par l’association de deux collègues de travail de la Financière Liberté 55 partageant les mêmes valeurs professionnelles et personnelles: Céline Paret et Alain Roch. Ils souhaitaient unir leur force pour donner le meilleur service à leurs clients.

Grâce à leur planification, Alain a pu se retirer et jouir de la vie comme il le souhaitait.

Céline se sert maintenant de cette expérience pour aider ses clients à profiter de chaque journée tout en pensant aux imprévus.

Notre vision: Le bonheur: c’est la liberté de pouvoir choisir son cheminement avec fierté. Bienvenue chez Monarque Conseil inc.

Nos valeurs: Nous démystifions le monde des finances pour vous et nous vous donnons notre écoute afin de vous aider dans vos choix financiers.

Notre équipe

Céline Paret

Présidente, est conseillère en sécurité financière auprès de Monarque Conseil Inc. Elle est aussi représentante en fonds communs de placements auprès de Services d’investissement Quadrus Ltée.

« Je suis une professionnelle, intègre et rigoureuse. En devenant votre coach financier, je m’engage à répondre à vos attentes et à vous aider à réaliser vos objectifs et vos rêves. »

Nathalie Bolduc

Adjointe à la direction, conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective.

Compte plus de vingt-cinq ans d’expérience dans les services financiers.

Offrir un service efficace, professionnel et de haute qualité à la clientèle.
Je suis la personne ressource pour toutes demandes ou questionnements.
Je m’occupe de la planification et de la préparation des rencontres-clients. Je suis la collaboratrice de Madame Paret.

J’offre mon soutien pour différents projets afin d’améliorer l’efficacité et la plus-value de Monarque Conseil Inc.

Andréane Levac

Conseillère en sécurité financière.

Compte 10 ans dans le domaine de la finance.

« Mon but est de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs ainsi que d’optimiser votre situation financière. Avec mon expertise, je vous aide a structurer vos projets que ce soit en matière de protection de vos avoirs, vos investissements, les études de vos enfants, l’achat et la protection de l’achat d’une propriété etc. Le tout avec honnêteté et sans jugement. »

« Mes études en administration et en planification financière ainsi que mon empathie, m’ont menées à découvrir une passion pour le conseil. Ma plus grande récompense est de voir l’évolution et la réalisation des rêves de mes clients. »

Claire Montibelli

Céline est une personne très professionnelle, disponible et à l’écoute.
Elle réussit à créer un climat de confiance pour ainsi amener du positif dans tous les projets.
Je recommande Céline pour la qualité de ses services, ses connaissances dans le domaine financier, son sérieux et sa gentillesse.

Arno Cyr

Très bon service, grande disponibilité, et très efficace. Ils m'ont offert de très bons conseils financiers pour une stratégie à moyen et long terme selon mes besoins.

Je recommande à tout le monde !

Nouvelle chaine YouTube pour Monarque Conseil - Cabinet de Services Financiers.

Nous vous apporterons des conseils à chaque mois sur différents thèmes.

N'hésitez pas à nous suivre ici  👉 Chaine You Tube Monarque conseil

Première capsule vidéo : les 6 stratégies à mettre en place avec votre retour d'impôt.

Deuxième capsule vidéo : les caractéristiques de l’assurance hypothécaire versus individuelle.

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