Que vous soyez sur le point de fonder une famille, de prendre votre retraite ou à la tête d’une entreprise, nous vous aiderons, à élaborer une stratégie de sécurité financière adaptée à vos besoins.
Au moyen d’un processus de planification complet, nous travaillerons, à vos côtés, afin de vous aider à créer une stratégie personnalisée.
Finalement, nous vous suivrons à chaque étape de votre vie afin de vous aider à atteindre vos objectifs fixés, qu’ils soient à court, moyen ou long terme.
Nous voulons que vos objectifs financiers se réalisent.
Le monde des finances est complexe. Mais quoi de plus satisfaisant que de pouvoir acheter sa première maison ou d’envoyer ses enfants à l’université. Nous pouvons vous aider à rester engagé sur la voie de la santé financière, et ce, à toutes les étapes de votre vie.
Notre quotidien : nous asseoir avec nos clients et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
De simples petits gestes peuvent faire une grande différence pour demain.
Nous aimons aider nos clients à prendre des habitudes simples mais efficaces, et ce, depuis plus de 10 ans.
Planifier votre avenir
La sécurité financière, se construit au jour le jour, à partir d’une stratégie qui saura résister aux intempéries et à l’usure du temps.
En tant que vos conseillers en sécurité financière, nous avons les connaissances et le vécu professionnel qui nous guideront dans la mise en place d’une stratégie de sécurité financière adaptée à vos besoins et à votre situation.
Protection de la famille
Assurance vie individuelle, assurance invalidité individuelle, assurance maladies graves, assurance maladie grave pour les enfants.
Études
Saviez-vous que vous pouvez obtenir une subvention de la part du gouvernement lorsque vous déposez des sommes dans le Régime enregistré d’épargne études de vos enfants (REEE)?
Retraite
Police de fonds distincts, REER/CELI.
Rentes, FERR, FRV
Mieux vaut débuter tôt dans la vie pour préparer sa retraite.
Achat important
Que ce soit pour l’achat d’une première maison ou d’une autre propriété, nous pouvons vous aider du début à la fin : Régime d’accession à la propriété (RAP), assurance prêt hypothécaire.
Placements
Il est important de bien établir les objectifs de nos investissements. Est-ce pour acheter une maison, ce voyage si convoité, les études des enfants, un retour aux études, la retraite?
Protection du patrimoine
Bien protéger son patrimoine est aussi important que de le faire croître.
Nous pouvons vous aider à le protéger votre vie durant ou lors de sa transmission à vos héritiers.
Protection de votre entreprise
Vous avez mis temps, argent et sacrifices au développement de votre entreprise. Nous avons les outils pour aider à assurer sa pérennité.
Assurances collectives, régimes de retraites collectifs, assurance du personnel clé, continuité de l’entreprise, financement de la convention de rachat, RVER.
Fiscalité
Une stratégie fiscalement efficiente peut en laisser d’avantage dans vos poches et dans celles de vos héritiers tout en respectant le principe que chacun doit payer sa juste part d’impôts.
« Hier raconte une histoire. Demain est encore un mystère, aujourd’hui est un cadeau, c’est pourquoi on l’appelle présent. »
Maître Shifu, Kung Fu Panda
Le monarque est un papillon frêle qui voyage près de 8 000 Km par année. Chez Monarque conseil, nous bâtissons des solutions robustes pour toute la durée de votre vie tout en étant conscient de la fragilité de la santé des êtres humains.
Qui sommes-nous
Monarque Conseil est née en 2012 par l’association de deux collègues de travail de la Financière Liberté 55 partageant les mêmes valeurs professionnelles et personnelles: Céline Paret et Alain Roch. Ils souhaitaient unir leur force pour donner le meilleur service à leurs clients.
Grâce à leur planification, Alain a pu se retirer et jouir de la vie comme il le souhaitait.
Céline se sert maintenant de cette expérience pour aider ses clients à profiter de chaque journée tout en pensant aux imprévus.
Notre vision: Le bonheur: c’est la liberté de pouvoir choisir son cheminement avec fierté. Bienvenue chez Monarque Conseil inc.
Nos valeurs: Nous démystifions le monde des finances pour vous et nous vous donnons notre écoute afin de vous aider dans vos choix financiers.
Notre équipe
Céline Paret , Présidente
Conseillère en sécurité financière
Représentante en investissement
« Je suis une professionnelle, intègre et rigoureuse. En devenant votre coach financier, je m’engage à répondre à vos attentes et à vous aider à réaliser vos objectifs et vos rêves. »
Celine.paret@monarqueconseil.c
Andréane Levac
Conseillère en sécurité financière
Représentante en investissement
Compte 10 ans dans le domaine de la finance.
« Mon but est de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs ainsi que d’optimiser votre situation financière. Avec mon expertise, je vous aide a structurer vos projets que ce soit en matière de protection de vos avoirs, vos investissements, les études de vos enfants, l’achat et la protection de l’achat d’une propriété etc. Le tout avec honnêteté et sans jugement. »
« Mes études en administration et en planification financière ainsi que mon empathie, m’ont menées à découvrir une passion pour le conseil. Ma plus grande récompense est de voir l’évolution et la réalisation des rêves de mes clients. »
Audrey Thorn-Grégoire
Planificatrice financière
Conseillère en sécurité financière
Représentante en investissement
« Œuvrant dans le milieu des finances depuis 2011, j’aide les personnes à accroître leur propre situation financière en vulgarisant et en applicant des concepts de finances personnelles. Je possède un baccalauréat en commerce avec une majeure en finance et une mineure en économie. De plus, j’ai récemment complété un certificat en planification financière afin de me spécialiser et de pouvoir mieux vous conseiller dans l’atteinte de vos objectifs financiers.
La planification financière étant un processus continu et évolutif, j’aborde chaque dossier de façon unique et personnalisée. De ce processus découle des recommandations appropriées à chaque besoin et situation.
La planification financière personnelle et intégrée (PFPI) aborde tous les domaines suivants: les aspects légaux, l’assurance et la gestion des risques, les finances, la fiscalité, les placements, la retraite et la succession. Il me fera plaisir de vous conseiller et de vous aider a y voir clair dans un ou plusieurs de ces domaines.
Gérald Perreault
Conseiller en sécurité financière
Après une formation et une solide expérience de plus de 30 ans dans le secteur de la comptabilité
« Ma mission : Apporter une valeur ajoutée dans la vie de mes clients«
Avec mon professionnalisme, mon intégrité et mon dynamisme, le travail que je réalise se veut un service clé en main. Du produit d’assurance sur la vie en passant par le renouvellement d’hypothèque et préparer un plan de retraite adéquat pour les clients ne sont que quelques exemples de service que je rends. Évidement que l’impact fiscal des différents produits retient souvent mon attention.
Dany Michaud
Je suis un professionnel passionné dans le domaine financier, avec une expérience de trois ans en tant que conseiller en sécurité financière. Mon parcours dans le domaine a été marqué par un engagement constant envers le professionnalisme et le service client de qualité.
J’ai eu le privilège d’aider de nombreux clients à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme. Mon approche consiste à comprendre pleinement les besoins individuels de chaque client et à développer des stratégies personnalisées qui maximisent leur potentiel financier. Mon engagement envers le service client se traduit par des relations solides et durables, basées sur la confiance et l’intégrité.
Parallèlement à ma carrière de conseiller financier, j’ai également exploré l’entrepreneuriat. Créer et développer mon propre projet entrepreneurial m’a permis d’acquérir une compréhension approfondie de la gestion d’entreprise et des défis uniques auxquels sont confrontés les entrepreneurs.
Grâce à mon expérience et à ma compréhension approfondie du secteur financier, j’ai pu développer des solutions novatrices pour répondre aux besoins changeants de mes clients.
Je suis toujours passionné par l’apprentissage continu et je m’efforce constamment d’améliorer mes compétences pour mieux servir mes clients et faire avancer leurs objectifs financiers. Si vous cherchez un partenaire professionnel et dévoué pour vous guider vers la réussite financière, n’hésitez pas à me contacter.
Sophie Vallée
Conseillère en sécurité financière
Mes clients disent de moi que je suis disponible, professionnelle, empathique et que je suis une bonne communicatrice. J’aime transmettre mes connaissances !!
Depuis plus de 20 ans, j’ai eu le privilège d’accompagner des centaines de familles en mettant l’accent sur la compréhension des besoins uniques de chacun d’eux et en élaborant des stratégies personnalisées pour assurer leur sécurité financière.
Ma plus grande satisfaction est de recevoir les témoignages de mes clients qui me disent qu’ils sont heureux du soutien constant que je leur ai apporté et que grâce à mes conseils, ils ont le cœur plus léger
Hâte de vous rencontrer!
Evan Juteau Lapierre,
Je suis un explorateur passionné, toujours prêt à découvrir et partager.
Chaque projet, chaque défi est une opportunité d’apprendre et de m’investir pleinement.
Mon approche est simple et intuitive, je cherche à rendre les choses accessibles, même dans un monde qui peut paraître parfois rigide et complexe.
Avec moi, on peut s’attendre à des échanges enrichissants et légers, où le rire trouve toujours sa place.
Mon but est de créer une expérience positive pour les autres, en alliant sérieux et bonne humeur pour avancer ensemble dans la bonne direction.
Au plaisir de travailler ensemble!
Antoine Poirier
Conseiller en sécurité financière
En tant que conseiller, je m’engage à comprendre vos objectifs financiers et à vous fournir des solutions personnalisées. Chaque client est unique, et c’est avec cette conviction que je travaille main dans la main avec vous, afin de bâtir un plan financier solide et sur mesure. Mon énergie, mon dynamisme et mon goût pour les relations humaines me poussent à m’investir pleinement dans chaque projet. En plus de mon expertise technique, j’apporte une écoute attentive et un accompagnement rassurant. En tant que passionné de sport, je sais qu’atteindre un objectif nécessite discipline et persévérance. Ce sont des valeurs que j’applique également dans ma manière de vous guider vers une gestion financière optimale. Si vous cherchez à sécuriser votre avenir financier, à faire croître vos placements ou à vous protéger contre les imprévus, je suis là pour vous conseiller, vous orienter et vous aider à prendre les meilleures décisions. Ensemble, nous créerons un avenir serein et solide, adapté à vos aspirations.
Gabriel Fleury
Conseiller en sécurité Financière
En tant que professionnel dans le secteur financier, je m’engage pleinement à privilégier la transparence, la rigueur ainsi qu’à l’adoption d’une vision claire et pérenne de l’avenir. Dans mon travail, chaque interaction est une opportunité de guider mes clients en les aidant à dépasser leurs défis financiers et à atteindre leurs objectifs. Mon approche repose sur l’écoute et l’engagement afin de bâtir ensemble un avenir financier serein et épanoui. Ma mission est de fournir des conseils clairs et personnalisés, pour que chaque client puisse avancer avec confiance vers la réussite de ses projets.
N’hésitez pas à me contacter!
Claire L.
Céline est une personne très professionnelle, disponible et à l’écoute.
Elle réussit à créer un climat de confiance pour ainsi amener du positif dans tous les projets.
Je recommande Céline pour la qualité de ses services, ses connaissances dans le domaine financier, son sérieux et sa gentillesse.
Nathalie D.
J’aime beaucoup votre approche et l’importance que vous démontrez face aux clients peut importe la valeur d’un portefeuille .
Votre disponibilité et la personnalisation du profil de chaque client me mettent en confiance. Merci pour votre professionnalisme.
Arno C.
Très bon service, grande disponibilité, et très efficace. Ils m’ont offert de très bons conseils financiers pour une stratégie à moyen et long terme selon mes besoins.
Je recommande à tout le monde !
Nouvelle chaine YouTube pour Monarque Conseil – Cabinet de Services Financiers.
Nous vous apporterons des conseils à chaque mois sur différents thèmes.
N’hésitez pas à nous suivre ici ? Chaine You Tube Monarque conseil
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